Митч Рэпп, тайный наёмник ЦРУ, погружается в бездну отчаяния после трагической утраты своей невесты в результате ужасного теракта. Его мир, когда-то наполненный любовью и надеждой, теперь окутан мрачными тенями и потерей. Заместитель директора ЦРУ, осознавая его потенциальный потенциал и неутомимую решимость, поручает Стэну Хёрли, опытному наставнику, взять под свою опеку Митча. Задача Хёрли — обучить своего подопечного не только искусству противостояния террористическим угрозам, но и восстановить его внутреннюю силу, чтобы успешно сражаться с преступностью.
В ходе своей работы им предстоит столкнуться с волной, по всей видимости, случайных атак на военные объекты и мирные цели. Однако ситуация оказывается куда более сложной, чем кажется на первый взгляд. Ситуация обостряется, и напарникам необходимо объединить усилия с турецким агентом, чтобы предотвратить катастрофические последствия, которые могут привести к началу Третьей мировой войны на Ближнем Востоке. В их руках не только безопасность региона, но и судьба миллионов людей, что придаёт их миссии особую значимость и напряжение.