1984 год запечатлевается в памяти маленького городка под Витебском, где преступления и загадочные события становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. После дерзкого ограбления местного магазина, группа преступников, скрывшаяся на грузовике, ведёт зрителей по следам напряженной погони, которая заканчивается исчезновением служебного автомобиля ГАИ. Внезапно поиски этого автомобиля оборачиваются трагедией: в лесу находят тело молодой девушки. Все надежды на быстрое разрешение этого дела ложатся на плечи Михаила Шахновича, местного милиционера с незаурядным умом и интуицией.
Помимо него, к расследованию подключается опытный специалист из Минска, Леонид Ипатьев, который вскоре осознает, что в витебском отделе милиции царит атмосфера безразличия и коррупции. Каждый шаг, сделанный Шахновичем, вроде бы направлен на поимку преступников, но реальная ситуация оказывается гораздо запутаннее. И пока он арестовывает тех, кто попался под руку, в регионе продолжает увеличиваться число жертв. Два разных мира – местной милиции и профессионала из столицы – сталкиваются, создавая напряжение, которое зовет к раскрытию тёмных тайн и вызовам, с которыми они еще не сталкивались.