Москва 1930-х годов. В это tumultuous время популярный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветчине. Его пьеса, которая могла стать триумфом, отменяется, а его имя становится объектом общественного осуждения; он выгоняется из союза литераторов, и его карьера оказывается под угрозой. На фоне личных и общественных катаклизмов в его жизни появляется загадочная и притягательная Маргарита, женщина, чья жизнь тоже полна страдания. Их встреча становится началом нового романа, наполненного эмоциями и глубокими переживаниями.
Параллельно с развитием этой истории начинают проявляться необычные события, в которых участвуют необычные персонажи из его окружения. Среди них загадочный Воланд, олицетворяющий потаенные желания и тайные страхи. Он становится своеобразным путеводителем в мир мрачных тайн, где реальность и фантазия переплетаются, создавая образы, которые отражают внутренние конфликты героев. Этот роман пронизан атмосферой тревоги и магии, раскрывает глубины человеческой души и исследует, как страсть и страдания могут переплетаться, создавая неповторимое полотно жизни.