1960-е годы. В бурлящем мире Нью-Йорка после закрытия ночного клуба, где работал энергичный вышибала Тони по прозвищу Болтун, он оказывается на распутье, ища временную подработку. В это непростое время талантливый чернокожий музыкант Дон Ширли, обладая утонченным вкусом и непревзойденными навыками в исполнении классической музыки, готовится к масштабному турне по южным штатам. Регион, насыщенный расистскими взглядами и жесткой сегрегацией, требует от него не только мастерства на сцене, но и безупречного сопровождающего. Тони становится его водителем и телохранителем, принимая эту роль как возможность изменить свою жизнь.
Несмотря на заметные различия в их мировоззрении и социальных статусах, поездка по южным штатам становится настоящим испытанием для обоих мужчин. Тони, привыкший к грубости и прямоте своей жизни, сталкивается с искусством и утонченностью, которые олицетворяет Дон. В свою очередь, Дон начинает осознавать реальность, в которой живут его соплеменники, а также важность поддержки и дружбы, даже в таких сложных обстоятельствах. Через непредвиденные трудности и комичные моменты эти два человека, совершенно не похожие друг на друга, обретают взаимопонимание и дружбу, которая навсегда изменит их судьбы.